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证券代码：300870        证券简称：欧陆通            公告编号：2025-002 债券代码：123241        债券简称：欧通转债               深圳欧陆通电子股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的真是、准确和圆善，莫得乖僻 记录、误导性述说或首要遗漏。    极端教唆：   一、可调养公司债券基本情况   （一）可调养公司债券刊行情况   经中国证券监督搞定委员会出具的《对于欢喜深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象刊行可调养公司债券 6,445,265 张，每张面值为东说念主民币 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币 644,526,500.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 年 7 月 11 日，公司上述刊行召募的资金已沿途到位，经分内海外司帐师事务所 （独特无为合资）以“分内业字202445591 号”验资讲述考证阐明。   （二）可调养公司债券上市情况   经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）欢喜，公司向不特定对象刊行可 调养公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市来回，债券简称“欧通转 债”，债券代码“123241”。    （三）可调养公司债券转股期限   凭证联系法律国法礼貌及公司《向不特定对象刊行可调养公司债券召募诠释 书》（以下简称“《召募诠释书》”）的联系礼貌，本次刊行的可调养公司债券 转股期自可调养公司债券刊行放手之日起（2024 年 7 月 11 日）满六个月后的第 一个往翌日起至可调养公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 不另计息）。   二、可调养公司债券的联系要求   （一）刊行范畴   本次可转债的刊行总和为东说念主民币 64,452.65 万元，刊行数目为 6,445,265 张。   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调养公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。   （三）债券期限   本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030 年 7 月 4 日。   （四）债券利率   第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、 第六年 2.00%。   （五）驱动转股价钱的详情   本次刊行的可调养公司债券的驱动转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个往翌日公司股票来回均价（若在该二十个往翌日内发生过因 除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前去翌日的来回价按经过相应除权、 除息调整后的价钱琢磨）和前一个往翌日公司股票来回均价。   （六）转股期限    本次刊行的可调养公司债券转股期自可调养公司债券刊行放手之日（2024 年 7 月 11 日）起满六个月后的第一个往翌日起至可调养公司债券到期日止，即 第一个往翌日；顺延技艺付息款项不另计息）。   （七）当前转股价钱  当前转股价钱为 44.56 元/股。  三、可调养公司债券转股禀报的酌量事项  （一）转股禀报设施 易系统以报盘表情进行。 司股票，具体转股操作建议可调养公司债券抓有东说念主在禀报前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往翌日内屡次禀报转股的，将合并琢磨转股数目。  本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的琢磨公式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转债抓有东说念主肯求转股的数目； V：指可转债抓有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P：指肯求转股当日灵验的转 股价钱。本次可转债抓有东说念主肯求调养成的股份须是整数股。转股时不及调养 1 股的可转债部分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的酌量礼貌，在转股 当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及对应确当期应 计利息。 转股的可调养公司债券数额大于其骨子领有的可调养公司债券数额的，按其骨子 领有的数额进行转股，肯求剩余部分赐与取消。  （二）转股禀报时刻  可转债抓有东说念主可在转股期内（即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日）深 交所往翌日的宽泛来回时刻禀报转股，但下述时刻之外：  （三）可调养公司债券的冻结及刊出  中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司对转股肯求阐明灵验后，将记减 （冻结并刊出）可调养公司债券抓有东说念主的可调养公司债券余额，同期记增可调养 公司债券抓有东说念主相应的股份数额，完成变更登记。  （四）可调养公司债券转股新增股份的上市来回和所享有的权益  当日买进的可调养公司债券当日可肯求转股。可调养公司债券转股新增股份， 可于转股禀报后次一往翌日上市流畅。可调养公司债券转股新增股份享有与原股 份同等的权益。  （五）转股经过中的酌量税费  可调养公司债券转股经过中如发生酌量税费，由征税义务东说念主自行职守。  （六）调养年度利息的包摄  本次刊行的可调养公司债券接管每年付息一次的付息表情，到期了债本金和 临了一年利息。  年利息指可调养公司债券抓有东说念主按抓有的可调养公司债券票面总金额自可 调养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的琢磨公式为：  I=B×i  I：指年利息额；  B：指本次刊行的可调养公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可调养公司债券票面总金额；  i：可调养公司债券确往日票面利率。  本次刊行的可调养公司债券接管每年付息一次的付息表情，计息肇端日为可 调养公司债券刊行首日。  付息日：每年的付息日为本次刊行的可调养公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个功绩日，顺延技艺不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，公司 将在每年付息日之后的五个往翌日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）肯求调养成公司股票的可调养公司债券，公司不再向其抓有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。  可调养公司债券抓有东说念主所赢得利息收入的移交税项由抓有东说念主承担。  四、可调养公司债券转股价钱的详情及调整情况   （一）驱动转股价钱的详情和当前转股价钱   （1）驱动转股价钱的详情   本次刊行的可调养公司债券的驱动转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个往翌日公司股票来回均价（若在该二十个往翌日内发生过因 除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前去翌日的来回价按经过相应除权、 除息调整后的价钱琢磨）和前一个往翌日公司股票来回均价。   其中：前二十个往翌日公司股票来回均价=前二十个往翌日公司股票来回总 额/该二十个往翌日公司股票来回总量；前一往翌日公司股票来回均价=前一来回 日公司股票来回总和/该日公司股票来回总量。   （2）当前转股价钱   本次刊行的可调养公司债券当前转股价钱为 44.56 元/股。   （3）转股价钱调整情况   公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配的预案的议案》，凭证《公司法》和《公司礼貌》等 联系礼貌及公司骨子情况，公司 2024 年半年度权益分拨决策为：以公司现存总 股本 101,200,000 股剔除公司当今回购专户的股份余额 1,655,300 股（公司通 过回购专用账户所抓有公司股份不参与本次利润分配）后共 99,544,700 股，以 此为基数琢磨，按每 10 股派发现款红利 3.07 元（含税）向整体鼓舞分配，以为 分配现款红利 30,560,222.90 元（含税）。不送红股，不以本钱公积转增股本。   由于前述权益分拨的实施，凭证公司可转债转股价钱调整的联系要求，“欧 通转债”的转股价钱由 44.86 元/股调整至 44.56 元/股。转股价钱调整收效日期 为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于可调养公司债券调整转股价钱的 公告》（公告编号：2024-058）。   （二）转股价钱的调整表情及琢磨公式   在本次刊行可调养公司债券之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股或配股（不包括因本次刊行的可调养公司债券转股而增多的股本）使公司 股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后端正，循序对 转股价钱进行积攒调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入），具体调整办 法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整， 并在中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息 涌现媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整观点及暂停转 股技艺（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可调养公司债券抓有东说念主转股申 请日或之后，调养股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按公司调整后的转股 价钱实际。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券抓有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调养公司债券抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。酌量转股 价钱调整内容及操作观点将依据其时国度酌量法律国法及证券监管部门的联系 礼貌来制订。   （三）转股价钱向下修正要求  在本次刊行的可调养公司债券存续技艺，当公司股票在职意连络三十个来回 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。  上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调养公司债券的鼓舞应当躲闪。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往翌日公司股票来回均价和前 一往翌日均价之间的较高者。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价琢磨，在转股价钱调整日及之后的来回 日按调整后的转股价钱和收盘价琢磨。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息涌现媒体 上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技艺（如需）。从股 权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），入手归附转股肯求并实际修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调养股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱实际。   五、可调养公司债券转股开始   本次可调养公司债券使用新增股份转股。   六、赎回要求   在本次刊行的可调养公司债券期满后五个往翌日内，刊行东说念主将按债券面值的   转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调养公司债券：   在转股期内，要是公司股票在职何连络三十个往翌日中至少十五个往翌日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   此外，当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的琢磨公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调养公司债券 票面总金额；   i：指可调养公司债券往日票面利率；  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。  若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往翌日 按调整前的转股价钱和收盘价琢磨，调整后的往翌日按调整后的转股价钱和收盘 价琢磨。  七、回售要求  在本次刊行的可调养公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何连络 三十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调养公司债券抓有东说念主有权 将其抓有的可调养公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司（当期应计利息的琢磨表情参见上述赎回要求的联系内容）。  若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价钱琢磨， 在调整后的往翌日按调整后的转股价钱和收盘价钱琢磨。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连络三十个往翌日”须从转股价钱调整之后的第一个来回 日起再行琢磨。  在临了两个计息年度可调养公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次雀跃后可 按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次雀跃回售条件而可调养公司债券抓有 东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不可再讹诈 回售权，可调养公司债券抓有东说念主不可屡次讹诈部分回售权。  若公司本次刊行的可调养公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在 召募诠释书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化凭证中国证监会的联系规 定被视作改换召募资金用途或被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可调养 公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。可调养公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可 调养公司债券沿途或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。本次刊行 的可调养公司债券抓有东说念主在附加回售条件雀跃后，不错在公司公告后的附加回售 禀报期内进行回售；该次附加回售禀报期内虚假施回售的，不应再讹诈附加回售 权。当期应计利息的琢磨表情参见上述赎回要求的联系内容。   八、转股后的股利分配   因本次刊行的可调养公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统无为股鼓舞（含因可调养 公司债券转股酿成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。   九、其他联系诠释   投资者如需要了解“欧通转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《向不特定对象刊行 可调养公司债券召募诠释书》全文。   特此公告。                           深圳欧陆通电子股份有限公司董事会